GA(General Agency) 시장의 성장과 보험사의 전략: 하나금융연구소 보고서 분석

2025년 01월 02일 by 보험지식창고

    GA(General Agency) 시장의 성장과 보험사의 전략: 하나금융연구소 보고서 분석 목차
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최근 GA(General Agency) 시장이 보험사의 주요 판매채널로 자리 잡으며 보험업계에서의 중요성이 커지고 있습니다. 하나금융연구소가 발표한 ‘보험상품 백화점 GA의 변화’ 보고서에 따르면, GA는 전속설계사 조직 대비 유리한 수수료 정책과 다양한 상품 판매를 통해 급격히 성장하고 있으며, 보험사들은 이에 대응하기 위한 다양한 전략을 구사하고 있는 것으로 분석됩니다. 이번 글에서는 GA 시장의 성장 배경, 보험사의 전략, 그리고 향후 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

 

1. GA란 무엇인가?

GA(General Agency)는 여러 보험사의 다양한 상품을 판매하는 독립적인 보험 대리점입니다.

  • 전속 설계사와의 차이점:
    전속 설계사는 특정 보험사의 상품만 판매할 수 있지만, GA는 여러 보험사의 상품을 비교해 소비자에게 맞는 상품을 추천할 수 있습니다.
  • 소비자에게 유리한 점:
    다양한 선택지를 제공받아 맞춤형 상품 선택이 가능하며, 판매 경쟁을 통해 더 나은 조건의 상품을 받을 수 있습니다.

 

2. GA 시장의 성장 배경

2.1 판매 비중 증가

  • 생명보험: 2018년 GA의 생명보험 신계약 판매 비중은 24%였으나, 2022년에는 41.3%로 증가.
  • 손해보험: 같은 기간 42.9%에서 53.6%로 증가.

2.2 설계사 수 증가

  • GA 소속 설계사 수는 2018년부터 2023년까지 연평균 3.2% 증가한 반면, 전속 설계사는 1.5% 감소.
  • 이는 GA의 유리한 수수료 정책과 다양한 상품 판매의 자유가 설계사들에게 매력적으로 작용했기 때문입니다.

2.3 건전성 강화

  • 금융당국의 내부통제 강화준법감시인 지원조직 설치 의무화는 GA 시장의 신뢰도와 건전성을 높이는 데 기여했습니다.
  • 불완전판매율 개선:
    • 생명보험: GA(0.08%)가 전속 설계사(0.1%)보다 낮아졌습니다.

 

3. 보험사의 GA 시장 전략

GA 시장의 성장에 따라 보험사들은 GA와의 협력과 경쟁력 확보를 위해 다양한 전략을 구사하고 있습니다.

3.1 생명보험사: 자회사형 GA 설립

  • 한화생명금융서비스:
    한화생명의 자회사형 GA로, 초대형 GA 피플라이프를 인수하고 지방 대형 GA를 합병하며 국내 최대 영업조직을 구축.
  • 미래에셋생명:
    전속 조직을 분사해 자회사형 GA로 전환, 유연한 시장 대응과 조직 확장을 목표로 함.

3.2 손해보험사: 지분투자와 업무제휴

  • 메리츠화재, 한화손보:
    전통 GA인 인카금융서비스에 지분투자를 통해 영향력 확대.
  • GA와의 업무제휴를 통해 유통 채널 다변화와 판매경쟁력 강화에 주력.

3.3 전통 GA의 대응

  • GA 간 인수합병(M&A)을 통해 경쟁력 강화.
    • 퍼스트에셋우리라이프 합병 → 아너스금융서비스 설립: 5,000명 이상 영업조직 구축.
    • 한국보험금융: 다수 중대형 GA를 흡수해 초대형 GA로 성장.

 

4. IFRS17 도입과 GA 시장의 질적 성장

4.1 새로운 회계기준 IFRS17

  • 보험계약 마진 확대:
    보험기간이 길고 위험보험료가 큰 상품의 판매가 유리해짐.
  • GA 채널은 보장성보험을 주로 판매하기 때문에 GA의 영향력은 더욱 확대될 전망.

4.2 건전성 강화

  • 금융당국은 대형 GA를 대상으로 내부통제 자율점검준법감시인 설치를 의무화하며 GA 시장의 질적 성장을 유도하고 있습니다.

 

5. 향후 전망

5.1 GA와 보험사의 협력 확대

  • 대형 보험사: GA 인수, 자본투자, 자회사 설립을 통해 GA 시장 지배력 강화.
  • 중소형 보험사: 영업편의성 증대, 전략적 제휴 등을 통해 GA와의 협력 강화.

5.2 GA 시장의 질적·양적 성장

  • 질적 성장: 불완전판매율 개선과 내부통제 강화로 소비자 신뢰도 상승.
  • 양적 성장: IFRS17 도입으로 보장성보험 판매 증가.

5.3 소비자 중심의 GA 시장

  • GA는 보험사의 상품 비교와 소비자 맞춤형 추천이 가능해, 소비자들에게 점차 중요한 선택지가 되고 있습니다.

 

결론: GA 시장은 보험업계의 핵심 채널로 자리 잡는다

GA는 단순한 보험 판매채널을 넘어, 보험사의 전략적 파트너로서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 생명보험사는 자회사형 GA 설립을 통해 시장 지배력을 강화하고, 손해보험사는 지분투자와 업무제휴를 확대하며 GA 시장에서의 영향력을 늘리고 있습니다.

특히, IFRS17 도입과 금융당국의 건전성 강화 정책은 GA의 질적 성장을 촉진하며, 소비자에게 더 나은 서비스와 상품 선택 기회를 제공하고 있습니다. GA 시장은 앞으로도 보험업계의 핵심 채널로 자리 잡으며, 보험사와 소비자 모두에게 중요한 역할을 수행할 것입니다.

 
 
 
 
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